第一步：複製範本發給客人
旅遊保險投保資料
1. 英文姓名 Name:
2. 身份證號碼 ID no:
3. 姓別 Sex:
4. 出生年月日 DOB：
5. 電郵 EMAIL:
6. 電話 Phone no：
7. 英文通訊地址 Address:
8. 旅行目的地 Destination:
9. 航班出發日期時間 Flight departing date and time：
10. 航班到港日期時間 Flight arriving HK date and time：
💳 付款資料
1. 支付方法：信用卡 / FPS / PAYME
2. 信用卡持有人姓名：
3. 信用卡號碼：
4. 信用卡到期(月/年)：
第二步：貼入客人回覆，自動解析
📊 比較數據來自保誠精選「旅遊樂」2025 年 6 月產品資料。
| 保障項目 | 🛡️ 保誠精選「旅遊樂」 | AXA「豐遊樂」至尊 | 藍十字「智遊」全球 | 蘇黎世「易遊+」優越 |
| 全年最高承保年齡 | 80 歲 ✓ | 75 歲 | 75 歲 | 75 歲 |
| 醫療支援保障 | HK$1,200,000
長者/成人/兒童均等 | HK$800,000
兒童保額 50% | HK$1,600,000
兒童保額 50% | HK$1,000,000
兒童保額 50% |
| 人身意外保障 | HK$1,240,000
長者/成人/兒童均等 ✓ | HK$1,000,000
長者/兒童 50% | HK$1,000,000
兒童 50% | HK$1,500,000
長者/兒童 50% |
| 取消旅程保障 | HK$30,000
含毛孩取消 | HK$50,000 | HK$50,000 | HK$50,000 |
| 提早結束旅程 | HK$50,000
含綁架保障 ✓ | HK$50,000 | HK$50,000 | HK$50,000 |
| 行李每件上限 | HK$5,000 ✓ | HK$2,000 | HK$3,000 | HK$3,000 |
| 💰 7 日日本（個人） | HK$260 ✓ | HK$456 | HK$485 | HK$493 |
| 💰 全年保障（個人） | HK$2,130 ✓ | HK$2,936 | HK$3,100 | HK$3,180 |
| 💰 7 日日本（家庭 4 口） | HK$650 ✓ | HK$912 | HK$1,262 | HK$986 |
| 💰 全年保障（家庭） | HK$4,260 ✓ | HK$5,872 | HK$8,060* | HK$6,360* |
* 藍十字及蘇黎世家庭保費：子女只保障與父母同時出行。保誠家庭保費包括所有未成年子女。
💰 保費最低
7 日日本個人只需 HK$260，較競爭對手最多平 43%
👴 全年最高承保 80 歲
競爭對手只到 75 歲，照顧長者出行需求
🧳 行李每件最高賠 $5,000
AXA 只賠 $2,000，藍十字/蘇黎世 $3,000
👨👩👧 子女保額與成人相同
其他公司兒童保額只有成人 50%
🔗 含綁架及恐怖主義保障
提早結束旅程保障涵蓋綁架，其他公司欠缺
一鍵複製：向客人介紹保誠優勢
保誠精選「旅遊樂」vs 其他旅遊保險比較 🛡️
✅ 保費最低！7日日本個人只需 HK$260
AXA HK$456 | 藍十字 HK$485 | 蘇黎世 HK$493
✅ 全年保障最高承保年齡80歲（其他公司只到75歲）
✅ 行李每件最高賠 HK$5,000（其他公司只賠 $2,000-$3,000）
✅ 長者及兒童保額與成人相同（其他公司兒童只有50%）
✅ 包含綁架及恐怖主義保障（其他公司沒有）
✅ 所有項目不設自負額
如有興趣了解更多，歡迎隨時問我 😊
STEP 1📥 客人查詢
收集目的地、出發/回港日期、人數。
⚡ 用「報價計算器」搜尋目的地，30 秒自動計算保費並複製報價訊息
↓
STEP 2💰 報價及建議
報出保費，建議計劃，客人確認。
⚡ 計算器自動生成完整報價 WhatsApp 訊息，一鍵複製（可設折扣）
↓
STEP 3📝 收集客人資料
全名（英）、身份證、出生日期、聯絡方式、付款。
⚡ 用「WhatsApp 解析器」發 14 欄範本給客人，回覆後自動提取資料，一鍵貼入 Google Sheets
↓
STEP 4📄 出保單及發送
發 PDF 保單連同注意事項及索償文件清單。
⚡ 用 WhatsApp 範本，一次過包含所有資訊，加「收到請回覆 OK」
↓
STEP 5✈️ 出發前兩日提醒
祝旅途愉快、有事搵我、保留單據。
⚡ Excel 追蹤表自動計算提醒日（出發 -2），每早批次發送
↓
STEP 6🏠 回港後兩日跟進
問候回港，有無需要索償，提醒文件時限。
⚡ 90% 同業不做此步！做了即突出，大幅提升客戶滿意度及轉介率
↓
STEP 7🔄 定期聯絡 & 再保
定期問候，適時推介其他保險。
⚡ Excel 設定「下次跟進日期」，確保無遺漏，節日問候提高轉介率
🔒
方案 A：各人完全獨立 Google Sheets
每位同事各有一份自己的 Google Sheets，儲存在自己的 Google Drive。互相完全看不到對方的客戶資料。
📊 客戶追蹤表範本
已內置自動公式（天數、提醒日）及下拉選單，下載後上傳自己的 Google Drive 即用。
📱
手機電腦皆可
Google Sheets App 隨時更新
☁️
自動雲端備份
資料儲存於 Google Drive
設定步驟
1
登入 Google Drive
前往 drive.google.com，用自己的 Google 帳號登入。
2
上載 Excel 範本
將追蹤系統.xlsx 拖入 Google Drive，右鍵 →「用 Google 試算表開啟」。
💡 格式及公式自動保留
3
另存為 Google Sheets 格式
「檔案」→「儲存為 Google 試算表」，日後自動儲存。
4
命名及整理
命名「旅保客戶追蹤 - [自己名字]」，建立「旅保管理」資料夾存放。
5
安裝 Google Sheets 手機 App
iOS/Android 免費下載，外出即時更新客戶狀態。
6
（進階）設定每日自動提醒
Google Apps Script 設定每日 Email 提醒今日需跟進客戶，完全免費。
💡 需要時告訴我，我幫你寫好腳本