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保險代理工具箱 · 內部專用
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旅遊保險
保誠精選「旅遊樂」報價計算器、索償 Q&A、WhatsApp 工具、參考資料
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保障概念圖解
人力資本金字塔、Term vs 終身黃金交叉計算器 —— 公開版，可直接分享俾客戶自己試玩
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財務韌性羅盤
19 條題定位客戶航行風格 + 保障缺口，結果經 WhatsApp 帶結構化摘要返俾你 ——
公開版，可直接 share 俾客戶
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羅盤跟進工具
貼客人測驗結果 → 自動分流 A/B、填好速查表每格、揀啱回覆範本 ——
內部專用，唔好 share
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保費融資
貸款買儲蓄險估算：貼建議書現金價值，計淨退保價值、利息成本、融資後 IRR 對比、補倉警示 ——
內部專用，唔好 share
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醫療保險
個人及團體醫療保險工具，計劃比較、保費試算、索償流程
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人壽保險
定期、終身、儲蓄型人壽保險產品比較與計劃建議
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危疾保險
Critical Illness 早期/晚期疾病保障比較與索償資訊
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家居保險
家居財產、第三者責任保障工具
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MPF / 儲蓄
強積金管理、儲蓄型保險、退休規劃
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